在遥远的东方傲来国，一枚承受了日精月华的石头突然炸裂，从里面蹦出了一只石猴（李扬 饰）。石猴在附近的花果山占山为王，逍遥自在，好不快活。只可惜他虽天赋神力，却没有一件得心应手的兵器。在老猴的建议下，美猴王入龙宫，强从东海龙王（陈凯歌 饰）那里讨来定海神针金箍棒。龙王一纸诉状告到天庭，玉帝（陈道明 饰）接受太白金星（张国立 饰）的建议，先后将美猴王骗到天宫作弼马温、管理蟠桃园。发觉被骗的美猴王怒砸马...

20世纪60年代，中华人民共和国建立已有十多年，新政权逐步稳定，但是窜逃台湾的国民党时刻不忘反攻大陆，野心勃勃，接二连三派出特务间谍潜入大陆大搞破坏活动。南海边疆，爱国男女提高警惕，严阵以待。大南港民兵连长区英才（王心刚 饰）和甜女（刘晓庆 饰）等民兵在三杯酒附近发现可疑渔船，他们不顾凶险，奋勇靠近，吓跑了该渔船。之后几经周折，他们擒获了化装成解放军战士的特务，经审讯得知敌方正派出海鲨特遣队实施秘...