韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。　　質樸溫和的小鎮景色、異地情緣；喝了一半的酒，没說完的話，没能再見的人；兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶；本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。...

16岁的少女悦琳因为失眠经常服用安眠药，时常感到劳累，却始终不能安眠。两年前，悦琳的双亲在一次交通事故中双双身亡，为了抚养唯一的弟弟，她不得不开始援助交际。之前，悦琳曾经有一个英俊的男友，时常约会，生活看起来平静安稳，但如今所有的生活重担和压力都落在了这个16岁女孩的纤细肩头……生活的苦涩使悦琳的睡眠看起来像是一种奢侈……...

为了躲避穷追不舍的内务探员，腐败的员警勉为其难地和叛逆青少女联手，企图在为时已晚前揭开阴谋。...